Le piace dare consigli, ne sa sempre più degli altri e ama le soluzioni buone e mirate? Che ne dice di usare queste abilità anche professionalmente?
Gli intermediari assicurativi sono esperti in questioni di carattere assicurativo e previdenziale che forniscono una consulenza e supporto a clienti privati e aziendali. Offrono ai loro clienti contratti per prodotti assicurativi, pensionistici e finanziari fornendo informazioni trasparenti sulle caratteristiche più importanti di un prodotto, così come su premi e commissioni, e stipulano contratti.
In base alla legge e agli standard di settore, per poter lavorare come Intermediario/a assicurativo/a occorre disporre di «qualifiche professionali sufficienti». Su incarico dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, l’AFA coordina più volte all’anno gli esami corrispondenti e offre, analogamente ad altri fornitori o compagnie di assicurazione, anche corsi di preparazione all’esame.
Certificato dell’associazione «Intermediario/a assicurativo/a AFA»
Scoprite quali sono secondo Janos Mischler gli aspetti positivi di una formazione continua che dura tutta la vita − in termini professionali e personali.
Scoprite da Roger Lüthi, il nostro Responsabile Intermediari e Cicero, cosa rende la qualifica di intermediario assicurativo così importante nel settore assicurativo.
Di norma, il candidato o la candidata deve aver completato una formazione professionale di base.
CHF 700.–
L’esame consta in una parte scritta e in una parte orale. L’esame orale si tiene entro un mese dopo quello scritto.
L’esame scritto si svolge contemporaneamente su base decentrata in diversi centri d’esame in tutta la Svizzera. L’esame si svolge online sulla piattaforma d’esame.
Negli esami orali si simulano colloqui con i clienti. Gli esami si tengono nei centri d’esame. Al momento dell’iscrizione, il candidato può scegliere tra due opzioni: privati (persone singole, famiglie, lavoratori autonomi) e piccole aziende.
I candidati vengono esaminati in specifiche situazioni di vendita e consulenza. Un esperto interpreta il ruolo di un cliente critico e ben informato, un secondo esperto stende il verbale dell’esame.
Qualora sia soddisfatta una delle condizioni riportate di seguito, i candidati verranno esonerati su richiesta da un esame parziale.
*Articolo 40 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori: Gli intermediari assicurativi sono, indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.
Le equivalenze parziali devono essere presentate insieme all’iscrizione quando si partecipa per la prima volta all’esame, al più tardi 30 giorni prima della data dell’esame scritto. Le richieste presentate in ritardo non saranno considerate.
La serie zero scritta può essere prenotata online sulla nostra piattaforma di apprendimento (LMS): https://bildung.vbv.ch/. Una volta creato il vostro profilo, è possibile trovare la serie zero utilizzando la funzione di ricerca alla voce "Esami".
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Ecco a lei le serie zero dell' esame orale in formato PDF.
Periodo di registrazione: 16 al 19 agosto 2024
Parte scritta: 16 al 17 ottobre 2024
Parte orale: da metà ottobre a metà novembre 2024
Periodo di registrazione: 6 al 9 dicembre 2024
Parte scritta: 5 al 6 marzo 2025
Parte orale: da metà marzo al inizio aprile 2025
Periodo di registrazione: 25 al 28 aprile 2025
Parte scritta: 11 al 12 giugno 2025
Parte orale: da metà giugno a inizio luglio 2025
Consente di proseguire il percorso formativo per conseguire ad es. la specializzazione di perito/a in assicurazione con attestato professionale federale.
Inoltre, questo diploma dà diritto a iscriversi nel Registro Cicero e nel Registro FINMA.
Il modo migliore per contattarci è via e-mail all'indirizzo vermittler(at)vbv-afa.ch.
Potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 al numero 031 328 26 29.